2023年我国绿氢产业发展步伐加快，绿氢年产能达7.8万吨。从投产项目来看，绿氢现阶段主要消纳场景是化工领域，在交通、冶金、建筑等领域积极探索试点。制储输运等环节实现多点技术突破，3000nm3/h碱性电解槽装置面世、海水无淡化制氢成功海试。京津冀、长三角、粤港澳、西北等氢能产业集群布局初成规模。国家出台首个氢能标准体系有力推动产业发展，规模化制氢项目陆续落地，央企发展势头迅猛，通过技术研发攻关、示范项目建设、基础设施投资、对外投资合作等方式推进全产业链布局。
2023年绿氢产业发展蹄疾步稳
1. 绿氢产能不断提升，产业集群初成规模
2023年绿氢产业发展步伐加快，呈现蓬勃增长的态势。绿氢年产能达7.8万吨，同比增长38%。截至2023年底，我国已投产绿氢项目58个。其中，电力来源多为光伏，占比83.5%；技术路线主要以碱性电解水制氢为主，占比95.38%；炼化、合成甲醇、交通为主要应用方向。宁夏、新疆、内蒙古作为绿氢生产大省，三省绿氢产能合计6.252万吨/年，占全国总产能的80%。
加氢网络稳步建设。截至2023年底，我国已建成加氢站428座（在运营274座），新建成加氢站74座（新增在运营49座），累计覆盖30个省（直辖市，自治区，特区）。目前在运营加氢站压力等级以35兆帕为主，占比86.5%。广东、山东、河南为在运营加氢站数量最多的省份。
沿海和内地氢能产业集群布局初成规模。粤港澳积极探索海上风电制氢、海水制氢，探索制氢加氢一体站建设，完善布局、规范建设加氢网络，深化绿氢多领域应用。长三角探索海上风电制氢完善加氢网络，规范氢燃料电池车应用。西北地区建设氢能产业示范区、提升绿氢产能，保障储运安全，打通氢气运输路线。五大燃料电池汽车示范城市群进一步推广氢燃料电池汽车应用，配套完善、规范建设加氢网络，加大燃料电池八大零部件技术研发及自主生产力度。
2. 绿氢技术不断突破，制储运加多点发力
我国绿氢技术快速突破，制储运加齐发力。制备装备方面，碱性电解槽实现1000nm3/h装置主流应用，2000nm3/h装置批量生产，3000nm3/h装置面世；质子交换膜（pem）电解槽260nm3/h装置主流应用，500nm3/h装置投产，1000nm3/h装置在研，派瑞氢能、中电丰业等已在亚非市场实现出口。海上风电无淡化海水原位直接电解制氢已完成海试输氢，国家管网公司成功完成6.3兆帕管道充氢和9.45兆帕管道爆破测试，液氢高效储运领域实现重大技术突破，纯氢及掺氢管道试验示范加速推进，国内首条掺氢高压输气管道工程正式动工，最大输气能力可达12m3/a。用氢方面，国家电投塔城绿氢合成航煤项目落户新疆，成为全球首个万吨级二氧化碳加绿氢合成航煤项目。
3. 绿氢成本略有下降，央国企加速全产业链布局
2023年我国绿氢产业链成本略有下降，但与灰氢、蓝氢成本仍有较大距离。氢能产业快速发展，石油化工、煤化工、氢冶炼和氢储能领域企业纷纷布局，市场竞争格局日趋激烈，呈现“传统能源国企全链条整合”、“新能源民企向氢能延伸”的发展格局。中石化、国家能源集团、国家电投、京能等能源电力央国企积极布局，凭借技术储备、资金优势和行业影响力，通过产业基金等方式加速整合氢能产业链，成为产业发展重要推动力量。
4. 顶层设计推动产业发展，试点示范带动产业协同
2023年国家层面出台政策，一是聚焦氢能产业关键技术、核心零部件研发，主要关注燃料电池、制取、储运等领域；二是支持鼓励各地培养一批氢能企业；三是扩展氢能应用场景，鼓励氢冶金等。国家层面首次出台《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，进一步完善我国氢能标准体系，为企业氢能布局、项目落地提供政有力支持，推动氢能产业加速发展。
产业链多环节多场景开展试点示范。“风光氢储”“绿氢氨醇”等一体化项目模式广泛开展试点示范。绝大多数万吨级绿氢项目的消纳场景集中在工业领域，超60%项目氢气用于生产合成氨或化肥，其余用于制甲醇和炼油。五大燃料电池汽车示范城市群、“氢进万家”等一批试点示范项目持续推动氢能在交通、建筑等领域的综合应用，带动氢能制、储、输、用全产业链协同发展。
5. 行业发展趋势向好，但挑战仍存
受限于资源分布，制氢端与用氢端存有一定距离，存储、输运网络等基础设施有待进一步完善。全产业链多环节行业标准尚存空白或较为滞后，相关审批流程（例如加氢站建设用地）有待进一步明确。区域产业化布局目前有同质化趋势，多地推动产业园建设但缺乏全产业链统筹安排。用氢成本仍然过高，企业竞争力不足。
2024年氢能产业蓄势待发
1. 支持技术研发，拓展应用市场，区域因地制宜落实规划目标
2024年国家将持续加大对氢能核心技术研发的支持力度，支持氢能产业人才培养。氢能全产业链标准将进一步完善。各省市因地制宜落地、落实氢能规划，通过财政补贴等手段支持区域氢能发展。
2. 规模化绿氢项目有序落地投产，装机量稳步提升
氢能行业总体处于发展初期，氢能发展仍以政府主导。在建项目建成投产，绿氢产能将进一步释放。各省以“十四五”为时间节点，进一步落实“十四五”氢能规划目标，规划项目稳步开发，整体保持增长但趋于平稳。有望提前实现国家10万吨/年绿氢产能目标。
3. 经济性有望快速提高，应用场景更加丰富
随着电解水制氢成本下降和下游应用场景开发，绿氢市场将迎来更好发展机遇。万吨级绿氢项目接续投产，电解槽市场将快速扩张，同时推动设备降本和技术进步，有望进一步提高绿氢经济性。突破关键技术制约，持续推动氢能和燃料电池产业协同，拓展氢燃料电池在轨道交通、飞行系统、绿色化工、热电联产水上运输、深海潜器等多领域应用，推动氢能制储运输加注和燃料电池装备等全产业链跨领域协同发展。
4. 建议关注事项
氢能产业融资活跃，从业企业应稳慎评估上市风险，避免出现排队上市。大型绿氢项目选址建设仍以西北风光资源丰富地区为主，综合一体化趋势明显。