2023年，中国汽车涂料行业产销都迎来了近十年来最大增幅。中国作为世界最大的汽车市场，吸引了众多跨国涂料企业入局，抢摊国内汽车涂料市场。电动车替代燃油车、自动驾驶等汽车行业新趋势，为汽车涂料产业链带来了新的增长点。
外资企业占一半份额
汽车涂料包括汽车车身原厂漆、汽车修补涂料、汽车零部件涂料及pvc抗石击涂料。其中，汽车原厂漆是汽车出厂前统一涂装所用的涂料，一般的定义是指能够进入汽车喷涂线并能够在涂装车间快速高温烘烤的车身涂料，也被称为高温汽车涂料；汽车修补涂料是指用于汽车表面损伤修补护理的涂料；汽车零部件涂料分为金属件涂料和塑料件涂料；汽车塑料件涂料是指汽车内外装配饰件等所用的涂料；pvc抗石击涂层主要用于汽车底盘及挡泥板的防护，主要基料为pvc树脂。
2023年激增的汽车产量拉动了汽车涂料的需求。根据中国汽车工业协会的数据，2023年全国汽车产量超过3016万辆，同比增长11.6%；销量超过3009万辆，增长12%；产量和销售额都创下了新纪录。汽车出口总量达到491万辆，同比增长高达58%。
《涂界》发布的“2023中国汽车涂料品牌top25”排行榜显示，外资品牌汽车涂料市场份额已经占到一半以上，巴斯夫、ppg、关西（含湘江关西）、立邦、艾仕得、金刚化工等六大公司在中国汽车涂料市场的市场份额在80%左右，乘用车oem涂料市场占有率约90%以上，特别是乘用车车身涂料更是处于全部垄断地位。同时，外资品牌也开始拓展商用车、汽车零部件等其他汽车涂料市场。
上半年市场增长强劲
中国汽车工业协会披露的数据显示，2024年上半年，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。这带动了汽车涂料市场的增长。
巴斯夫上海涂料有限公司2024年上半年实现营业收入22.291亿元，上年同期为16.966亿元，同比增长31.37%；净利润为2.273亿元，上年同期为9406.21万元，同比增长141.65%；负债合计11.25亿元，上年同期为12.339亿元。
金力泰于8月29日发布了半年度报告，显示其在上半年实现了1299.45万元的净利润，同比增长高达1500.49%，成功扭亏为盈。金力泰是集科研、生产、销售与服务于一体的高性能工业涂料民族品牌领军企业，深耕高性能环保汽车原厂涂料三十余年。
8月27日，东来技术发布2024年半年度报告，报告期内公司实现营业收入2.66亿元，同比增长32.47%。东来技术表示，报告期营业收入同比增长主要系公司坚持聚焦主业，持续开拓市场，提升运营效率，市场竞争力增强；在汽车oem原厂涂料及汽车内外饰件涂料领域，实现快速增长，带来整体业绩的提升所致。汽车售后修补涂料领域，2024年上半年实现营业收入1.15亿元，同比增长14.76%，占主营业务收入的43.44%；内外饰件涂料及新车车身涂料领域，2024年上半年实现营业收入1.22亿元，同比增长61.85%，占主营业务收入的45.96%。业绩强劲增长，促使东来技术投资扩充涂料产能来满足市场需求。公司目前已获得欧美汽车原厂认证的唯一亚洲品牌、获得日韩汽车原厂认证的唯一中国品牌。
上半年，立邦中国综合收入增长18.3%至2806亿日元（约合136.3亿元人民币）；营业利润增长10.3%至351亿日元（约合17亿元人民币）。其中，汽车涂料业务增长16.3%至261亿日元（约合12.7亿元人民币）。
汽车新势力中的涂料新需求
在“双碳”背景下，以水性汽车涂料为代表的环保型汽车涂料发展势头迅猛，水性涂料、粉末涂料和高固体分涂料在我国的汽车涂装线越来越多。虽然水性涂料具有安全环保等性能，但其成本较高，耐用年限较短，物化性质不及溶剂型涂料，对于施工环境的要求也比较高。不过，近年来汽车用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本改善，未来水性涂料等环保涂料将逐步代替传统溶剂型漆，成为汽车涂装线的主流。
除此之外，汽车新势力对于涂料的需求带来新的增长点。例如，新能源汽车动力系统中的电池大多布置在车身底板下方，安装环境较为恶劣。电池箱壳体作为动力电池的载体绝大都数为铝合金材料，电池安装的位置极易接触到雨水、泥浆等，是腐蚀重灾区，其防腐性能要求较高。同时，良好的防火性能是新能源汽车电池所必需具备的，这就需要新型的防腐防火涂料来保证新能源汽车电池使用安全。紫荆花涂料（上海）有限公司计划总投资1835万元新建年产2万吨新能源汽车涂料和专用化学产品项目，项目建成后可实现年产值3亿元。据悉，这是紫荆花首次建设新能源汽车涂料生产线。
小米汽车涂装事业部经理王玮在近日于上海召开的“2024中国国际涂料博览会”期间表示，新能源汽车发展迅速，涂料要满足多种底材需求、颜色需求、智能化需求、可持续性发展需求。当前，灰、白、蓝是汽车主流色彩，紫色、青色等色彩的占比有所提升，汽车涂装的色彩比例也在变化。同时，不同车型会影响色彩的流行度，如轿车多以亮色、饱和度高的颜色进行展示。未来，女性客户地位的提升，以及个性化、独特性需求的发展将很大程度影响汽车色彩的选择。
据钛阳化学颜料涂料行业经理邓妙仙介绍，自动驾驶汽车需要依靠激光雷达等传感器的实时探测数据和信息交流来实现安全道路导航，但是激光雷达并不能探测到所有颜色的车辆，黑色、灰色和蓝色等深色车漆目前对自动驾驶汽车带来了挑战。深色车漆通常采用炭黑颜料，这种颜料会吸收近红外辐射，导致激光雷达的反射率降低。邓妙仙指出，只要解决黑色颜料对雷达反射率低的问题，所有车漆颜色都能迎刃而解。钛阳化学采用太阳能热管理及激光雷达可视化解决方法，主要采用反射近红外光的颜料和穿透近红外光的颜料，应用于中涂或底材之中，实现涂层反射激光雷达辐射、信号返回到探测器。使用功能性黑色颜料取代色漆中的炭黑，可显著提高颜色的激光雷达响应性能，同时颜料也可以降低车辆在阳光下的表面温度，实现减碳的热量管理。
在汽车涂装方面，上汽通用汽车有限公司整车制造工程部总工程师乌欣表示，国内整车涂装工艺已经达到国际较为领先的水平，拥有成熟的技术路线。目前，汽车涂装主要技术路线有低温化工艺，包括宽温、中低温工艺、4wet工艺、低温一体化工艺等；无过喷技术，达到超高的上漆效率和精准喷涂；粉末喷涂技术，包括发展应用于整车的粉末喷涂工艺，完善节能固化技术及提高颜色能力；覆膜工艺，包括套色及外饰件工艺的改进，打造个性化的颜色图案。
乌欣着重介绍了颠覆性外饰件覆膜工艺，该工艺在降本增效、绿色环保方面具有创新性；汽车“并行 串行”新组装形式，为涂装工业变化带来新的可能，如零件覆膜、前舱后舱甚至外覆盖件粉末喷涂 uv固化的可能性。
王玮认为，未来汽车涂装材料主要有三个发展方向：低碳化，包括低vocs、低温化、集成化、生物材质等；个性化，包括色彩多样性、3d打印、ai 调色等；功能化，即防晒降温、吸能充电、发光警示等。另外，在工业方面，去涂装化、强涂装化有望成为主流。
汽车涂料及涂装工艺的变革，也催生了高性能颜料的需求变化。湘江关西汽车涂料研究院色彩研究中心高级经理李建军表示，汽车涂料用高性能颜料主要分为着色颜料和特殊效果颜料。着色颜料主要包括有机颜料和无机颜料。近年来特殊效果颜料在汽车领域得到了长足的发展，尤其在中国珠光颜料、金属颜料和新型效果颜料的应用获得很大进展。除了效果之外，以导电、荧光和自发光等的性能性颜料产品，也在研发中取得了可喜的进步。
汽车涂料对颜色的饱和度、纯度、准确性和一致性的要求较高。在耐久性上，汽车涂料对长期暴露的稳定性、极端环境的抗性、耐化学侵蚀和耐磨损和刮擦也有明确的要求。随着汽车的个性化提升，要求颜料的加工性能满足对主流树脂体系的亲润性和个性化设计，并且满足水性化的发展需求趋势。目前汽车涂料颜料的发展趋势，主要体现为水性化颜料的使用占比大幅度提升。在颜料的高性能创新上，主要聚焦于满足耐候性、耐水性、绝缘性、耐环境要求，以及耐循环要求等方向。李建军表示，未来中国汽车涂料的需求量还会保持增长，国产颜料技术及上升空间很大，传统老牌颜料供应商布局处于战略调整期，oem涂料的成本需求促使其对中国颜料企业的需求增加。