德克萨斯州伍德兰兹2024年10月3日 /美通社/ -- si group是一家在全球性能添加剂、工艺凯发在线的解决方案、制药及化学中间体领域领先的开发商和制造商，已于2024年9月18日完成了一项得到绝大多数现有债权人支持的私人交换交易，并宣布向其余债权人提出公开交换要约，以相同条款参与后续交易（合称为“交易”）。 si group（或“公司” ）今天宣布了截至2024年9月30日初始结算日的交易初始结果，并得到了大约100%的第一留置权贷款人和89%的无担保票据持有人的支持。 这种广泛的交易参与突显了债权人对该公司及其长期前景的信心。
该交易将债务期限延长至2028年，通过全面获得新的2.18亿美元循环信贷额度增加流动性，同时减少了公司每年的现金利息开支。 在此次交易中，作为公司财务支持方的sk capital partners及其关联公司注入了总计1.5亿美元的新资金，旨在进一步增强公司的流动性并偿还债务。
此次交易显著提升了si group的流动性状况，并为公司把握未来行业更广泛复苏的机遇提供了更有利的位置。
在sk capital和贷款人的大力支持下，si group资本结构的成功重组将使si group能够专注于继续实施关键的改进计划，满足客户需求，并朝着成为全球性能添加剂领域领导者的长期目标迈进。
交易将持续到2024年10月16日的纽约时间下午5:00。 无担保票据持有人必须在2024年10月1日的纽约时间下午5:00之前投标，才能获得早期参与溢价。
latham & watkins llp担任si group的法律顾问，pjt partners担任该公司的财务顾问。
milbank llp担任第一留置权贷款人和无担保票据持有人特设小组的顾问，而davis polk & wardwell llp则为新信贷设施的行政代理提供咨询。
关于si group
si group在全球性能添加剂、工艺凯发在线的解决方案和化学中间体的创新技术领域处于领先地位。 si group的凯发在线的解决方案提高了塑料、橡胶和粘合剂、燃料和润滑油、油田和制药行业中工业和消费品的质量和性能。 si group总部位于美国德克萨斯州伍德兰兹，在三大洲运营着19家制造工厂，在全球约1,800名员工的支持下，为80个国家/地区的客户提供服务。 2023年，si group发布了首份esg报告，展示了其对持续改进和可持续发展的承诺。 si group以对安全、化学和卓越成就的热情为动力，通过创新和引领变革来创造价值。 如需了解更多信息，请访问。
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